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聚焦觀點 | 廣東LNG接收站競爭趨勢
發布時間： 2023-08-04
來源：轉自能源情報
LNG接收站是液化天然氣進口環節的核心設施，負責LNG船貨的接卸、存儲和氣化等工藝環節。廣東省是我國建設LNG接收站最早，在運LNG接收站數量最多的省份，研究和討論廣東省LNG接收站的運營狀態和未來競爭形勢，不僅對廣東省持續優化能源供給結構有指導意義，也對其他省份建設和發展LNG接收站具有借鑒意義。2021年新冠疫情蔓延趨勢得到有效控制，加之外貿訂單陡增導致廣東省對能源的需求高于預期。經濟增長帶動天然氣消費總量從2020年290億m3上漲至364億m3，其中LNG接收站供應液化天然氣247億m3，陸上管道氣和南海海氣供應117億m3。廣東省天然氣市場供應結構以三大石油公司為主，地方城市燃氣商和能源集團為輔：2021年中國石油、中國石化和中國海油三家公司合計供應324.5億m3，占比89.2%；廣東能源集團和廣州燃氣等多家省級能源企業合計供應39.5億m3，占比10.8%。中國石油和中國石化主要通過西二線和中緬線等向廣東省供應陸上天然氣，以及使用LNG接收站供應槽車氣；中國海油向廣東省供應進口LNG和海上自產天然氣；地方能源企業供應進口LNG，廣東省天然氣主要供應企業均與省內LNG接收站有業務合作。2014年國家能源局發布《油氣管網設施公平開放監管辦法（試行）》，其中規定“油氣管網設施運營企業應在互惠互利、充分利用設施能力并保障現有用戶現有服務的前提下，按簽訂合同的先后次序向新增用戶公平、無歧視地開放使用油氣管網設施”。后續2016~2019年，國家多個部委陸續發布《加快推進天然氣利用的意見》《油氣管網設施公平開放監管辦法》和《油氣管網設施公平開放監管辦法》等政策文件，廣東省多家LNG接收站在2019年前陸續完成對社會開放[1]。1.3LNG接收站運營的基礎設施條件廣東省天然氣管線相對完善，主要有國家管網公司運營的西二線、西三線、廣東管網廣東管道和廣東大鵬LNG配套建設的外輸管線，目前高壓長輸管線覆蓋廣東省21個地市。廣東省天然氣管線已互聯互通，且管道輸送服務采用“同網同價”模式，所以LNG接收站的外輸條件比較公平，不存在個別LNG接收站“窩氣”的現象。廣東省目前已經投產的LNG接收站有6座，罐容合計248萬m3，設計周轉能力2080萬t/a，2021年廣東省LNG接收站的平均負荷率為96%，高于全國LNG接收站平均負荷率81.1%的整體水平，但是廣東省存在不同LNG接收站負荷率差異較大的情況，負荷率從112.6%至6.9%。LNG接收站負荷率差異較大與2021年國際現貨價格走高以及各家LNG接收站的功能定位不同有關，因三大石油公司要承擔社會保供責任，所以主要用戶是三大石油公司的LNG接收站加工量比較穩定；而東莞九豐LNG接收站和深圳華安LNG接收站的使用方對國際LNG價格較為敏感，在現貨價格走高的行情下主動縮減了LNG資源的進口量。2.2廣東省LNG接收站分類和服務對象已經建成的6座LNG接收站按功能和主要服務對象可以分為以下三類。（1）平臺型LNG接收站。深圳迭福LNG建設有4座16萬m3LNG儲罐，2018年中開始外輸，周轉能力400萬t/a。粵東揭陽LNG建設有3座16萬m3LNG儲罐，2017年末建成投產，周轉能力420萬t/a。深圳迭福LNG和粵東揭陽LNG作為平臺型LNG接收站，服務對象全面開放，主要用戶有中國石油、中國石化、中國海油、廣東能源和新奧集團等。（2）油氣公司一體化LNG接收站。廣東大鵬LNG建設4座16萬m3LNG儲罐，2006年投產運行，2021年外輸LNG達到792萬t，目前是全國周轉量最大的LNG接收站。珠海金灣LNG建設3座16萬m3LNG儲罐，2013年末投產，設計周轉能力350萬t/a。廣東大鵬LNG從2016年起將剩余加工能力向股東開放，2021年各家股東在370萬t之外加工422萬t。珠海金灣LNG的服務對象是中國海油、廣東能源、廣州燃氣和佛燃能源四家股東用戶。（3）地方企業自建小型LNG接收站。東莞九豐LNG建設2座8萬m3LNG儲罐，2013年投產，設計周轉能力150萬t/a。深圳華安LNG調峰站建設有1座8萬m3LNG儲罐，2019年開始外輸，設計周轉能力80萬t/a。東莞九豐LNG和深圳華安LNG兩家LNG接收站是企業內部使用LNG接收站，為九豐集團和深圳燃氣提供服務，2021年受國際LNG現貨價格走高影響，加工量十分有限。廣東省LNG接收站的定價方式主要有政府定價和內部定價兩種。（1）政府定價。廣東大鵬LNG在建設之初采用了上游、中游和下游一體化經營的模式，廣東省政府根據年度加工量按一定的收益率水平一并核定了天然氣銷售價格和LNG接收站的加工價格，所以廣東大鵬LNG屬于政府定價。深圳迭福LNG和粵東揭陽LNG在2020年劃轉國家管網之后沿用了原中國海油的價格水平，但是在面向社會開放時加工費向政府進行了報備，所以這兩家LNG接收站的定價可以視為政府定價。（2）內部定價。珠海金灣LNG、東莞九豐LNG和深圳華安LNG，這三家LNG接收站是傳統的油氣能源供應企業一體化經營的LNG接收站，在企業內部完成LNG接收站的定價。2.4加工費價格水平按國家管網公開信息，深圳迭福LNG的加工費是0.3118元/m3，粵東揭陽LNG的加工費是0.26元/m3。其余四家LNG接收站沒有公開加工費水平，據了解在0.2~0.314元，加工費水平與國家管網下屬LNG接收站的加工費水平相近。LNG貿易是全球性貿易，資源產地主要是卡塔爾、澳大利亞、美國等國家。LNG船均采用全年無休，中間在不同國家更換船員的運營模式。由于國外大多采取消極防疫甚至放棄防疫的政策，截至目前已經發生了多次船員感染新冠病毒的情況。另一方面，LNG接收站需遵守所在城市的防疫政策，涉疫LNG船無法靠港卸載，以上情況會導致LNG接收站加工量減少。除上述生產相關影響外，疫情促使LNG接收站增加防疫人員、措施和經費等，加大了LNG接收站工作復雜度和運行成本。發電用氣是未來天然氣市場的主要增長點，“十四五”期間廣東天然氣發電裝機將在“十三五”末的2838萬kW基礎上新增3600萬kW，將達到6438萬kW。如按年發電2000h測算，發電用氣規模將達到257.5億m3，對比2021年發電用氣175億m3增加82.5億m3。此外，工業“煤改氣”政策將繼續推行以及粵東、粵西和粵北地區氣化率正逐步提高，將帶動城市燃氣消費量繼續增加。天然氣整體消費量的提升對天然氣基礎設施提出了新需求，在陸上管道氣實際供應能力受限的情況之下，增建LNG接收站是廣東省提高供應能力的有效途徑，是實現“量足價穩”目標的重要保障措施。2021年廣東省槽車市場規模為523萬t，但是2022年廣東省的槽車市場銷量明顯下滑，目前預測2022年總量在280~290萬t。液態市場萎縮主要有如下兩點原因：一是液態市場自然萎縮，例如近些年廣東省公交車和出租車的電動化進程十分快速，仍采用LNG為動力的重型卡車保持在5000輛水平；另外，伴隨著城市燃氣管線設施的不斷完善，大城市和周邊二、三線城市氣化率不斷提高，管道氣替代槽車氣效果明顯。廣東省目前開工在建的LNG接收站有7座，分別為廣州小虎島LNG調峰站、潮州華灜LNG接收站、珠海金灣LNG接收站（二期）、深圳迭福LNG調峰站、陽江海陵灣LNG接收站、惠州惠東LNG接收站和潮州華豐LNG接收站，上述LNG接收站將在“十四五”期間投產，為廣東省增加存儲能力379萬m3罐容，LNG周轉能力將從目前的2080萬t/a，提升至4410萬t/a。按廣東省政府預測，在“十四五”末期廣東省天然氣消費量將達到480億m3，如按陸地管道氣和南海氣田供應量每年遞增5%考慮，2025年可供應142.2億m3；對應LNG需供應337.8億m3，折算到LNG接收站加工量后整體負荷率為54.7%。考慮到不同LNG接收站之間的加工量有分布不均勻的情況，預計將有部分LNG接收站的負荷率低于50%，甚至有面臨虧損的風險。廣東省現有陸地海岸線資源4114km，在2025年末將建成LNG接收站13座，但是考慮到部分LNG接收站站址接近，相當于有6個集中站址。各個站址之間最大和最小航行距離分別為330km和122km。按LNG船近海航行速度12節/h計算，在發生LNG船臨時轉港的情況下增加5.5~14.8h航行時間即可完成，小于LNG接收站常規3天管控庫存范圍，可以滿足應急轉港的需要。另外，廣東省部分海域為軍事管控區和環境保護區，以及LNG接收站選址對港口水深，陸地地質條件等均有要求，所以適合建設LNG接收站的地址并不是很豐富，所以LNG接收站的建設不宜全面多點鋪開，而是應該鼓勵在現有的站址上增建擴建，將已有的條件充分利用。前期我國LNG接收站處于摸索階段，常規的配置是2~4儲罐/站，未來的LNG接收站將向大型化和規模發展。大型化是指單個儲罐的罐容從16萬m3向20萬m3發展，最新的儲罐容量可以達到27萬m3；規模化發展是指儲罐數量增加，日本最大的LNG接收站建設有33座儲罐，韓國最大的LNG接收站建設有23座儲罐，我們雖不能在短期內一步達到日韓水平，但是可以逐漸向6~8儲罐/站發展，通過以上兩種措施提高LNG接收站的存儲能力和調峰保供能力。2022年5月《國家發展改革委關于完善進口液化天然氣接收站氣化服務定價機制的指導意見》發布，文件鼓勵“一省份一最高限價”以及準許各LNG接收站結合自身情況確定服務價格，這是政府定價和企業進行市場化定價的結合。建議LNG接收站在政策范圍內可考慮采用階梯定價法，即“多買少算”的模式，合同量外的增量實行優惠定價，從而鼓勵委托方增加周轉量。另外，LNG接收站和托運方之間是業務合作和價格博弈的綜合關系，溢罐和空罐是LNG接收站日常需要應對的風險，建議LNG接收站對能夠通過需求側管理、或通過上游船期窗口前后調節等方式協助LNG接收站進行罐容管理的托運方實行價格優惠制度，具體優惠方式可由LNG接收站和托運方雙方協商確定。當前，廣東省的船舶LNG加注業務正處在起步階段，目前已經建成LNG船用加注站點5座，已有400艘船簽署了LNG用氣合同。按廣東省的船用LNG發展方案，規劃了超過30座船舶加注站點，遠期市場規模可達200萬t/a。建議廣東省內的LNG接收站充分發揮反裝能力，抓住船用LNG這一新興的市場機會增大加工量。此外，不僅要關注省內船貨反裝業務，甚至可以在罐容加大，存儲能力提高以后，將LNG接收站內的1~2座儲罐劃為保稅儲罐，通過反裝方式進行國際銷售，發揮LNG接收站倉儲和價格調節作用。廣東省新建LNG接收站集中在2024年投產，屆時供應能力的增速快于市場消費量的增速，所以競爭格局預計將會2024年出現。LNG接收站除競爭關系外，在實際運營中還會存在互聯互保、互為備份的合作關系。例如，某LNG接收站出現非計劃性檢修或疫情導致LNG接收站階段性封閉，按預先計劃如期到港的LNG船將面臨無法卸載的困境。為增強廣東省LNG接收站整體接卸能力和接卸船只的彈性空間，可在LNG接收站之間進行聯供聯保：在資源方面，將無法卸載的LNG船轉卸到臨近具有罐容空間的LNG接收站，以避免LNG船發生照付不議損失；在銷售方面，將用戶的需求量由轉港LNG接收站進行補充供應，以此實現資源調劑平衡。綜上所述，“十四五”期間不僅是廣東省天然氣消費量快速上漲的時期，同時也是LNG接收站等基礎設施快速發展的時期，廣東省內多家LNG接收站地理位置分布不均，運營狀態各異，有的超設計能力運行，有的不及設計能力，未來將呈現明顯的市場選擇態勢；同時LNG接收站之間存在明顯競合關系，所以做好廣東省的LNG接收站運行和競爭模式研究，對粵港澳大灣區能源安全穩定供應有現實意義，對我國達成“碳達峰”和“碳中和”有指導意義。來源：文/張巍 楊宏偉，中海石油氣電集團廣東分公司 中海石油氣電集團技術研發中心，中國石油和化工標準與質量
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